ЩО МИ РОБИМО
Продукти та послуги
Ми пропонуємо нашим членам доступ до повного набору інвестиційних інструментів включно з:
- Акціями
- Індексними фондами (Exchange Traded Funds або ETFs)
- Облігаціями
- Ґарантованими Інвестиційними Сертифікатами (GICs)
- Пайовими Фондами
Наша спеціальна команда радників допоможе вам розробити інвестиційну стратегію відповідно до ваших цілей і рівня сприйняття ризику, і підтримає вас на шляху до збільшення заощаджень та досягнення фінансового комфорту. Ви можете також розраховувати на сильну та віддану підтримку від УКС та Aviso Wealth.
Фінансове планування та інвестиційні стратегії
Зазвичай люди намагаються керувати своїми фінансами якнайкраще, однак незавжди вони є компетентними в багатьох питаннях. Інвестиційні професіонали УКС виконали цілу низку жорстких вимог, аби отримати такі професійні відзнаки як Certified Financial Planner® (CFP®) та Chartered Investment Manager (CIM®). Професіонали УКС можуть допомогти вам збудувати план та виконати стратегію, яка досягне максимального результату з урахуванням ваших фінансових можливостей.
Фінансове планування включає в себе:
- Інвестиційне планування
- Податкове планування
- Планування на освіту
- Управління ризиками
- Пенсійне планування
- Планування спадку
Наступні п’ять стадій процесу планування є обов’язковими для вашого успіху:
- Встановлення фінансових та життєвих цілей
- Збір та аналіз інформації
- Створення стратегії та плану
- Їхнє виконання
- Перевірка виконання для забезпечення досягнення мети
Інвестиційні професіонали УКС радо допоможуть вам створити і втілити індивідуальну для вас стратегію для досягнення вашої мети.
Фінансова безпека завдяки професійним порадам
Наш підхід до управління активами заснований на традиціях сервісу і порядності кредитових спілок. Ми розуміємо, що фінансова безпека, більше, ніж що-небудь, означає спокій для вас і вашої родини. Саме тому ваші потреби і ваші обставини мають для нас першочергове значення у процесі планування вашого фінансового майбутнього. Ви побачите стійкий прогрес у досягненні ваших особистих цілей, а ваш інвестиційний радник допоможе вам на усіх стадіях втілення стратегії.